1. Виберіть правильну систему
Зрозуміло, що «правильність» поняття досить суб’єктивне. Мова про те, що не потрібно обирати систему, бо вона має широкий функціонал, або ж навпаки — має вузький функціонал і призначена саме для вашої галузі. Істина в балансі між галузевістю рішення і його функціональністю, тому ми радимо протестувати кілька варіантів перед остаточним вибором. Обрана система повинна бути готова до масштабування, тому потрібно врахувати потенційний ріст компанії — створення в майбутньому нових відділів, і/або ж напрямків роботи компанії.
2. Створіть карту етапів продажів маркетингу і продажів
«CRM – це ж про контроль продажів, нащо ж тоді описувати етапи маркетингу?» – інколи чуємо таке питання від клієнтів. Процес маркетингу не менш важливий, адже в CRM ви будете отримувати результати вашої маркетингової активності і система повинна бути налаштувана з урахуванням саме ваших алгоритмів залучення потенційних клієнтів. А опис ваших етапів продажів дозволить сформувати принципові вимоги до CRM і зорієнтувати увагу саме на ті системи, які зможуть реалізувати ці етапи у найзручнішому вигляді, та з елементами автоматизації.
3. Розгляньте можливість інтеграції CRM з інструментами, якими ви користуєтесь щодня
CRM-система, це не лише автоматизовані етапи продажу. Щоб зменшити, кількість ручного внесення інформації необхідно передбачити підключення до CRM: 1) каналів комунікації: телефонія, sms, email, соціальні мережі, месенджери; 2) каналів отримання клієнтів: інтернет-магазини, торгові маркетплейси, форми з сайту; 3) допоміжних сервісів: сервіси доставки, платіжні сервіси, аналітика, бухгалтерія.
4. Обирайте надійних партнерів-інтеграторів
Обирайте лише ті CRM-системи, які сертифікують своїх партнерів-інтеграторів, та обирайте лише тих партнерів, у яких наявні сертифікати компетенції в роботі з обранною CRM-системою. Ваше бачення реалізації процесів може стати конкурентною перевагою на ринку, тому звертайте увагу на досвід партнера-інтегратора саме у розрізі того функціоналу, який вас зацікавив, а не в розрізі вашої галузі. В цього правила є виключення, але це вже тема для окремої розмови.
5. Пропишіть з партнером-аналітиком Технічне Завдання (ТЗ)
Щоб адаптувати вашу карту етапів маркетингу і продажів до обраної CRM-системи необхідно прописати, що саме робить система, а що працівники. Особливо важливо при написанні ТЗ врахувати функціональні особливості обраної системи. Досить часто можуть бути різні способи/інструменти реалізації певних етапів, тому залучення партнера-аналітика, дозволить обрати найкращі з них, та ефективно і швидко сформувати ТЗ.
6. Залучайте до процесу прописання ТЗ тих, хто буде використовувати CRM
CRM навіть з найзручнішим інтерфейсом все рівно потребує час на адаптацію. Участь ключових співробітників у прописані ТЗ надасть можливість описати свої побажання і навіть одразу побачити, як та чи інша ідея може бути реалізована в обраній CRM. Такий підхід допоможе їм швидше адаптуватися і полюбити систему ще до її впровадження.
7. Перший місяць після впровадження CRM — найважливіший
Нажаль, інколи керівник думає, що фінішом впровадження CRM є початок її використання підлеглими. Насправді ж під час використання системи можуть з’являтися цікаві ідеї, або ж навіть можуть бути виявлені певні «білі плями», які не були враховані в ТЗ. Тому важливо чути побажання кожного з користувачів і, при необхідності, оперативно залучати пертнера-інтегратора на доопрацювання налаштувань.
